Прежде чем переродиться, души всех умерших попадают в Потустороннее. Там судят и наказывают тех, кто за жизнь греха не боялся. Обладатель потустороннего мира Янь сидит на возвышении за судебным столом, назначая страдания, которые должны быть исполнены до перерождения. По обе стороны от него — его помощники — паньгвани Черный и Белая, а окружают их генералы Быкоголовые и Конелицы с остальными демоническими служителями. Живым запрещено посещать Потусторонний мир, если у них нет специального пропуска — Путевки. Однажды молодой человек встречает необычного мальчика в маске, одетого в старинную одежду. Малыш утверждает, что он – Черная Изменчивость, помощник властителя Яня. А уже за считанные минуты оба оказываются в Потойбиче…
Способ чтения: справа налево.