Аркгем, 1933 год. Профессор Дайер, известный геолог, узнает, что вскоре научная экспедиция отправится в Антарктиду, повторив его собственное путешествие в 1931 году.
Надеясь отказать их от этой попытки, Дайер решает составить полный отчет о трагических событиях, которые ему удалось пережить. На этот раз он не будет опускать умолкавших по возвращении отрывков, боясь, что его сочтут сумасшедшим.
Двумя годами ранее корабли, зафрахтованные Мискатоницким университетом, высадились на замерзшем континенте в начале антарктического лета, и группа из четырех профессоров и шестнадцати студентов немедленно приступила к работе. Биолог экспедиции, профессор Лейк, отправился вместе с несколькими членами команды на поиски перспективных следов окаменелостей. Через несколько дней он по радио сообщил о находке удивительных образцов неизвестных древних видов, а затем, после ужасной бури, связь полностью прекратилась. Поняв хуже всего, Даер на следующий день отправился им на помощь.
То, что он нашел, превзошло его самые ужасные представления.