Пришла зима, снежная, холодная… Звери прячутся в дупла и норы, где тепло и есть запасы продовольствия. А волк в трусах, кажется, снова превращается в злую волчицу. Но почему, разве его дупца мерзнет в таком теплом белье?
Жители леса должны действовать быстро, если не хотят возвращения страшного волка, которого так боялись… Что же им делать?
Но это не единственная проблема, постигшая лес с приходом зимы. Исчезло несколько маленьких лесных жителей… Неужели надвигается новая угроза?