Юная Пилли отправилась в путь в обществе волка Дуба, однако она не привыкла к внешнему миру и длительным путешествиям. Вскоре усталость берет над ней верх: девушка падает со скалистого склона и калечится!
К счастью, мальчик по имени Бовей находит ее и забирает домой, чтобы вылечить. Впрочем, жители села, куда попадает Пилли, относятся к девушке с опаской. Они быстро догадываются о подлинной природе гости и хотят передать ее в столицу! Благодаря своему спасителю Пилли убегает, но уже скоро ее ждет встреча с Ламиналой, еще одной странствующей ведьмой...